Julio César, un hombre de casi cuarenta años, lleva una vida marginada con su obstinada madre colombiana. Comparten una humilde casa frente al río, escasos ingresos al trabajar para un narcotraficante local y el amor por las vibrantes noches de salsa y merengue. Su existencia simbiótica pero opresiva se enfrenta a un cambio cuando una joven colombiana, Inés, entra en sus vidas como una "mula" de cocaína recién creada.